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Descubra os passos essenciais para um onboarding bem-sucedido do Sales Hub Professional e como este processo ajuda a otimizar o desempenho das equipas comerciais.

O Especialista HubSpot como Gestor de Projeto

O onboarding do Sales Hub Professional começa com o acompanhamento de um especialista HubSpot, que atua como gestor de projeto ao longo de todo o processo.

Este especialista é responsável por:

• Coordenar as diferentes fases do onboarding
  
  

• Acompanhar a equipa interna
  
  

• Garantir que todas as ferramentas são corretamente configuradas
  
  

• Assegurar que os utilizadores dominam a plataforma
  
  

Este acompanhamento estruturado garante uma implementação eficiente e alinhada com os objetivos comerciais da empresa.

Compreender o Sales Hub Professional

Para um onboarding eficaz, é fundamental compreender o papel do Sales Hub Professional dentro da organização.

Este hub foi desenvolvido para ajudar equipas comerciais a:

• Gerir contactos e empresas
  
  

• Acompanhar oportunidades de negócio
  
  

• Automatizar tarefas repetitivas
  
  

• Melhorar a comunicação com leads e clientes
  
  

Durante o onboarding, a equipa aprende a utilizar funcionalidades-chave como gestão de contactos, pipelines de vendas, templates de email, automações e relatórios.

Definição de Expectativas e Objetivos

Um dos pilares do onboarding é a definição clara de expectativas e metas.

Neste momento são alinhados:

• Objetivos comerciais
  
  

• KPIs e métricas de sucesso
  
  

• Processos de vendas e workflows
  
  

• Regras de comunicação interna
  
  

Este alinhamento garante que todos os utilizadores compreendem o seu papel e trabalham de forma consistente com a estratégia de vendas.

Fases do Onboarding do Sales Hub Professional

Fase 0 – Getting Started | Configuração Técnica e da Conta

Nesta fase inicial são abordados os fundamentos da plataforma e realizada a configuração técnica, incluindo:

• Ligação do email pessoal
  
  

• Configuração do perfil do utilizador
  
  

• Convite à equipa
  
  

• Criação de propriedades personalizadas
  
  

• Importação de contactos, empresas e negócios
  
  

• Instalação do tracking code no website
  
  

• Integração com sistemas externos
  
  

• Configuração de moedas e CRM existente

Fase 1 – First Goal Priority | Conectar com Prospects

Foco na comunicação com potenciais clientes, respeitando os seus canais preferidos.

O que é analisado:

• Métodos atuais de comunicação
  
  

• Preferências dos prospects
  
  

• Agendamento de reuniões
  
  

• Estratégia de email
  
  

O que é implementado:

• Live chat no website
  
  

• Ferramenta de conversas
  
  

• Integração de email e calendário
  
  

• Meetings tool
  
  

• Envio de emails diretamente a partir do CRM

Fase 2 – Second Goal Priority | Automatizar o Processo de Vendas

Nesta fase o objetivo é tornar o processo comercial mais eficiente através da automação.

Inclui:

• Definição e personalização dos pipelines
  
  

• Criação de etapas de negócio
  
  

• Atribuição automática de leads
  
  

• Criação de tarefas para equipas comerciais
  
  

• Implementação de workflows de vendas
  
  

• Integração com outras ferramentas

Fase 3 – Third Goal Priority | Personalização em Escala

O foco passa a ser a personalização da comunicação sem comprometer a escala.

Funcionalidades trabalhadas:

• Vídeos 1:1 para outreach
  
  

• Personalização de emails com tokens
  
  

• Sequências automáticas de follow-up
  
  

• Ferramenta de reuniões
  
  

• Criação de propostas e orçamentos
  
  

• Configuração da biblioteca de produtos

Fase 4 – Completion | Conclusão e Transição

Na fase final:

• São definidos os objetivos pós-onboarding
  
  

• A equipa transita para um Customer Success Manager dedicado
  
  

• São identificadas necessidades futuras de consultoria estratégica ou técnica

Maximizar Resultados com a Experiência da Link37

Após o onboarding, a Link37 continua a apoiar os clientes com:

• Consultoria estratégica
  
  

• Otimização contínua de processos
  
  

• Formação e atualização de equipas
  
  

• Acompanhamento baseado em dados
  
  

Este suporte contínuo permite maximizar o ROI do Sales Hub Professional e garantir crescimento sustentável.